Zapisz się do naszego newslettera!
Podaj swój adres e-mail bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami, ebookami i nowościami ze świata otwartych systemów IT dla biznesu.
Sklep
Integrator Sugar z MS Exchange
$ 1 395,00 netto
Najwyższy czas połączyć pocztę i kalendarz wprost z CRM, aby wszystkie spotkania, wiadomości i relacje z klientami były zawsze pod ręką. Integrator Microsoft Exchange & SugarCRM zapewnia pełną synchronizację komunikacji biznesowej. Wtyczka oferuje: dwukierunkową synchronizację kalendarza między SugarCRM a Outlook/Teams, automatyczne dodawanie uczestników spotkań i pozwiązywanie ich z właściwymi kontaktami w CRM, generowanie linków do spotkań online w Microsoft Teams oraz aktualizację wszystkich zmian w czasie rzeczywistym. Otrzymujesz także automatyczne pobieranie wiadomości e-mail z wybranych folderów, przypisywanie korespondencji do kontaktów i firm w CRM, obsługę załączników oraz błyskawiczną synchronizację dzięki Microsoft Graph. Dzięki temu każda wiadomość i każdy termin trafia bezpośrednio do SugarCRM, tworząc kompletną historię współpracy z klientem w jednym systemie.
Integracja Microsoft Exchange z SugarCRM pozwala na pełną synchronizację kalendarza, spotkań i poczty, dzięki czemu wszystkie interakcje z klientami mogą być obsługiwane bezpośrednio z poziomu CRM. Rozwiązanie znacząco usprawnia organizację pracy i zapewnia spójność danych w firmie.
Synchronizacja kalendarza i spotkań
- Dwukierunkowa synchronizacja – wydarzenia utworzone w SugarCRM lub w Outlook/Teams automatycznie pojawiają się po obu stronach. Spotkania cykliczne nie są w pełni obsługiwane – w SugarCRM widoczne jest tylko pierwsze spotkanie z serii
- Synchronizacja uczestników – system automatycznie rozpoznaje uczestników spotkań na podstawie adresu e-mail. Do SugarCRM dodawane są jedynie osoby istniejące w bazie jako użytkownicy, kontakty lub namiary. Status odpowiedzi (zaakceptowane, wstępne, odrzucone) nie jest synchronizowany.
- Powiązanie z kontrahentami – SugarCRM przypisuje wydarzenia do właściwych kontaktów lub firm, ułatwiając porządkowanie historii spotkań.
- Spotkanie online – zaplanowane wydarzenia automatycznie otrzymują link do spotkania w Microsoft Teams, widoczny również w CRM.
- Aktualizacja w czasie rzeczywistym – mechanizm webhooków Microsoft Graph zapewnia natychmiastową synchronizację bez opóźnień.
Synchronizacja poczty e-mail
- Automatyczne pobieranie wiadomości – wiadomości z wybranych folderów (np. Skrzynka odbiorcza, Elementy wysłane) trafiają prosto do SugarCRM. Użytkownik samodzielnie decyduje, które foldery mają być synchronizowane.
- Powiązanie wiadomości z danymi w CRM – system sprawdza adresy nadawców i odbiorców, a następnie przypisuje e-maile do odpowiednich kontaktów, firm i namiarów.
- Obsługa załączników – załączniki z wiadomości są automatycznie zapisywane w SugarCRM i możliwe do podglądu bez wychodzenia z systemu.
- Synchronizacja w czasie rzeczywistym – dzięki webhookom Microsoft Graph każda nowa wiadomość w Exchange jest natychmiast w SugarCRM.
Korzyści z integracji
- wszystkie spotkania i wiadomości w jednym miejscu, bez konieczności przełączania między aplikacjami
- spójność informacji – dane w CRM i Microsoft 365 zawsze aktualne
- lepsza organizacja pracy dzięki automatycznemu przypisywaniu korespondencji i spotkań do kontaktów
- możliwość prowadzenia całej komunikacji z klientem w SugarCRM, z zachowaniem pełnej historii.
Integracja SugarCRM z Microsoft Exchange i Teams to rozwiązanie, które ułatwia codzienną pracę handlowców, konsultantów i managerów, zapewniając bieżący dostęp do poczty, kalendarza i pełnego obrazu relacji z klientami.